Barrick Mining Corporation a conclu un accord majeur pour vendre sa mine d’or Hemlo, située en Ontario, à Carcetti Capital Corp., qui sera rebaptisée Hemlo Mining Corp. (HMC) lors de la finalisation de la transaction.
L’opération, évaluée à hauteur de 1,09 milliard de dollars, comprend un paiement en espèces de 875 millions de dollars, 50 millions de dollars en actions HMC, ainsi qu’un mécanisme de paiement conditionnel lié au prix de l’or pouvant atteindre 165 millions de dollars sur une période de cinq ans à partir de janvier 2027.
Ce désengagement d’un actif historique illustre la volonté de Barrick de recentrer son portefeuille sur des projets de niveau mondial en or et en cuivre.
Avec cette vente, ajoutée aux cessions récentes de Donlin et Alturas, Barrick prévoit de générer plus de 2 milliards de dollars de recettes brutes en 2025 grâce à la vente d’actifs non stratégiques. Ce capital sera réorienté vers des projets à forte rentabilité et à faible risque géopolitique, une tendance que les investisseurs internationaux suivent de près.
« La vente de Hemlo à une valorisation attractive marque la fin d’un chapitre long et fructueux pour Barrick, et reflète notre discipline stratégique axée sur la création de valeur à travers notre portefeuille de mines d’or et de cuivre de niveau un », a déclaré Mark Bristow, président et directeur général de Barrick. « Nous sommes convaincus que l’équipe expérimentée de HMC, aux côtés du personnel actuel de Hemlo, saura exploiter pleinement le potentiel de l’actif et continuer à générer des retombées positives pour toutes les parties prenantes. »
HMC, actuellement cotée sur le NEX Board de la Bourse de croissance TSX, est soutenue par un consortium d’investisseurs spécialisés dans les ressources nord-américaines, dont Wheaton Precious Metals et Orion Mine Finance.
Son équipe dirigeante est menée par Robert Quartermain, ancien PDG de SSR Mining et fondateur de Pretium Resources, qui a joué un rôle clé dans la découverte initiale de Hemlo lorsqu’il travaillait chez Teck Resources. HMC prévoit de rejoindre officiellement la TSX Venture Exchange à la clôture de la transaction, avec l’ambition de relancer Hemlo et d’élargir sa présence dans l’or canadien.
Sur le plan des marchés, cette transaction comporte plusieurs implications. Le paiement initial en espèces renforce la structure financière de Barrick et soutient sa politique de retour aux actionnaires, tandis que le mécanisme conditionnel permet à l’entreprise de conserver une exposition à la hausse des prix de l’or sans assumer les risques opérationnels.
Pour HMC, il s’agit d’un tremplin stratégique : avec un actif productif, un soutien financier solide et une équipe chevronnée, la société entre sur le marché avec une trajectoire de croissance claire.
« C’est un exemple classique d’élagage stratégique », estime un analyste minier basé à Toronto. « Barrick monétise des actifs historiques tout en renforçant sa présence dans des juridictions de premier plan et des projets évolutifs en or et en cuivre. C’est un signal fort en faveur de la discipline capitalistique dans le secteur. »
La clôture de la transaction est prévue pour le quatrième trimestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires. Barrick a réaffirmé que le Canada reste une juridiction clé, avec plusieurs projets d’exploration en phase précoce toujours en cours. CIBC World Markets agit en tant que conseiller financier de Barrick, tandis que Davies Ward Phillips & Vineberg LLP et Blake, Cassels & Graydon LLP assurent le conseil juridique.
Dans un contexte mondial marqué par des ajustements géopolitiques et une volatilité des matières premières, cette opération dépasse le simple rééquilibrage de portefeuille : elle reflète une redéfinition des priorités stratégiques dans l’industrie minière
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